Análise do Perfil do Investidor — Pessoa Física

Cliente:

1. Assinale abaixo em qual alternativa o valor de sua renda mensal se encaixa

1 Até R$ 1.000.000,002 R$ 1.000.001,00 a R$ 10.000.000,003 R$ 10.000.001,00 a R$ 30.000.000,004 Acima de R$ 30.000.000,00

2. Os investimentos no mercado financeiro representam qual percentual das disponibilidades financeiras?

1 Até 25%2 De 26% a 50%3 De 51% a 75%4 Acima de 75%

3. Quais ativos de investimento abaixo compõem o patrimônio da empresa?

1 Títulos públicos, CDB, poupança2 Títulos públicos, CDB, poupança, Fundos de Investimentos de Renda Fixa e DI, Imóveis3 Títulos públicos, CDB, poupança, Fundos de Investimentos de Renda Fixa e DI, Imóveis, Ações, Fundos de Investimentos em Ações, Fundos de Previdência4 Títulos públicos, CDB, poupança, Fundos de Investimentos de Renda Fixa e DI, Imóveis, Ações, Fundos de Investimentos em Ações, Fundos de Previdência, Derivativos, Fundos de Investimento Multimercado, Fundos de Investimentos em Renda Fixa de Médio e Alto Risco

4. Qual o prazo desejado para resgate do investimento?

1 Em até 6 meses2 De 7 a 12 meses – até 1 ano3 De 13 a 24 meses – até 2 anos4 Acima de 25 meses – mais de 2 anos

5. Qual a expectativa quanto ao valor da carteira de investimentos da empresa daqui a um ano?

1 Nos preocupamos que seja menor que o atual2 Pelo menos igual ao atual3 Moderadamente maior que o atual4 Significativamente maior que o atual

6. Qual a finalidade dos investimentos?

1 Alternativa de investimento/ rentabilidade2 Proteção do capital3 Recursos para fluxo de caixa/ expansão4 Crescimento do patrimônio

7. Sua experiência em investimentos é mais bem descrita como sendo:

1 Nula: Não temos nenhum conhecimento em nenhum tipo de investimento2 Limitada: Temos pouca experiência em investimentos, além de poupança, CDI e Títulos públicos3 Moderada: Temos alguma experiência em investimentos, considerando Renda Fixa e Ações. Fundos de Investimento em Ações, Renda Fixa, DI4 Ampla: Temos grande experiência em investimentos, incluindo Derivativos, Fundos de Investimento Multimercado e Fundos de Investimentos em Renda Fixa de Médio e Alto Risco

8. Que afirmativa melhor caracteriza o acompanhamento do mercado financeiro?

1 Não costumamos acompanhar notícias sobre economia e mercados2 Acompanhamos somente notícias de mercado que oferecem mais destaque3 Acompanhamos semanalmente notícias de mercado disponíveis4 Acompanhamos diariamente por meio de materiais especializados

9. Qual é o maior direcionamento dos recursos?

1 Trata-se do nosso primeiro investimento, estamos verificando qual pode nos proporcionar maior rentabilidade2 Poupança3 Renda Fixa (CDB, fundos de renda fixa)4 Renda variável (ações ou fundos de ações)

10. Qual é a sensibilidade para a relação existente entre risco e rentabilidade nos investimentos?

1 Não pretendemos assumir riscos2 Aceitamos uma rentabilidade menor por um investimento que apresente baixo risco3 Aceitamos um determinado risco por um investimento que possibilite uma rentabilidade maior4 Aceitamos um risco maior por um investimento que possibilite elevada rentabilidade

11. Qual é a frequência das operações no mercado financeiro?

1 Nunca operamos2 Semestrais ou mais3 Mensais4 Diárias

12. Com relação às operações passadas, foram realizadas há quanto tempo?

1 Nunca operamos2 Há mais de três anos3 Há mais de um ano4 Até um ano

13. Dos investimentos realizados, qual parcela irá precisar de liquidez imediata nos próximos 12 meses?

1 81% a 100%2 51% a 80%3 26% a 50%4 Abaixo de 25%

Total de pontos:

Perfil do Investidor

Classificação do perfil do investidor conforme o total de pontos
De 13 a 26 pontos	Conservador
De 27 a 39 pontos	Moderado
De 40 a 52 pontos	Agressivo

Cotista:

CPF:

Etapa 1 de 6

Coordenador Líder

Perfil do Investidor